39. Nach der Begegnung

40. Der Tugut

41. Die Geschwister am nächsten Morgen

42. Auf der Himmelsleiter in eine fremde Wohnung

43. Der Tugut und der Tunichtgut

44. Eine gewaltige Aussprache

45. Beginn einer Reihe wundersamer Erlebnisse

46. Mondstrahlen bei Tage

47. Wandel unter Menschen

48. Liebe macht blind. Oder Schwierigkeiten, wo sie nicht gesucht werden

49. General Stumm läßt eine Bombe fallen. Weltfriedenskongreß

50. Agathe findet Ulrichs Tagebuch

51. Große Veränderungen

52. Agathe stößt zu ihrem Mißvergnügen auf einen geschichtlichen Abriß der Gefühlspsychologie

53. Die Referate D und L

54. Naive Beschreibung, wie sich ein Gefühl bildet

55. Fühlen und Verhalten. Die Unsicherheit des Gefühls

56. Der Tugut singt

57. Die Wirklichkeit und die Ekstase

58. Ulrich und die zwei Welten des Gefühls